Americold再融资12亿美元

美国房地产信托公司(Americold RealtyTrust)已为其$8亿多货币循环信贷额度重新融资，以4.25亿$和2.5亿加元的定期贷款扩大了该额度。 新的左轮手枪和定期贷款期限被延长到2025年，其中包括延期选项，这将Americold的房地产债务总期限增加到截至2019年12月31日的6.8年。 此外，该公司将左轮手枪和定期贷款的信贷利差提高了5个基点，并通过改善金融契约提高了灵活性。

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随着这一再融资的完成，包括所有已宣布的开发和收购的资金，Americold的总流动性，包括现金、左轮手枪和股票远期，超过了10亿$。 美国首席财务官马克·斯默诺夫(Marc Smernoff)在一份准备好的声明中表示，以加元贷款这一术语“为我们最近的新诺瓦·科德收购创造了自然对冲”。 他指的是Americold去年11月以2.54亿$从Brookfield商业伙伴公司(Brookfield Business Partners)收购加拿大温控仓库运营商Nova Cold物流公司(Nova Cold Logistics)。

新的信贷机制由美国银行证券公司、摩根大通银行、花旗银行、加拿大皇家银行、库帕蒂埃夫·拉博班克银行牵头。 A.，纽约分公司和Suntrust Robinson Humphrey公司作为联合牵头安排。

美国BBVA银行、美国公民银行、高盛贷款合伙人有限责任公司、摩根士丹利高级融资公司、地区银行和美国银行都是文件代理。 农业信贷服务FLCA和竞争对手金融PCA是额外的参与者。

Americold总部设在亚特兰大，是全球最大的上市REIT，专注于开发、收购、拥有和运营温控仓库。 它在美国、澳大利亚、新西兰、加拿大和阿根廷拥有并经营着178个温控仓库，共计10亿多立方英尺的冷藏仓库。

今年2月，Americold宣布计划与领先的巴西冷库运营商Super Frio组建合资企业，收购该公司15%的股权，并选择从2023年开始收购Super Frio的全部所有权。

世邦魏理仕最近的一份报告描述了冷库和干库设施之间的上限差距正在缩小，部分原因是在线杂货店销售额激增。 然而，由于建筑和维护成本高、出售资产匮乏以及难以找到知识渊博的经营者，这一特殊部门的交易量不断增加受到挑战。

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