第二批8家企业科创板上市申请获受理

国际2020-02-06 15:59:40
导读第二批8家企业科创板上市申请获受理据北京商报,继首批申请科创板获受理企业名单出炉后,3月27日晚间,包括虹软科技股份有限公司(以下简称

第二批8家企业科创板上市申请获受理

据北京商报,继首批申请科创板获受理企业名单出炉后,3月27日晚间,包括虹软科技股份有限公司(以下简称“虹软科技”)、深圳市贝斯达医疗股份有限公司(以下简称“贝斯达”)等在内的企业也获受理并在上交所披露招股书。经统计,第二批次中募集资金数额最多的企业为虹软科技,募资金额逾11亿元。

上交所官网显示,科创板第二批受理企业共有8家,分别为贝斯达、深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“光峰科技”)、二十一空间技术技术应用股份有限公司(以下简称“空间技术”)、虹软科技、科大科大国盾技术股份有限公司(以下简称“科大国盾”)、厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“特宝生物”)、深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“微芯生物”)、苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”)。

整体来看,按证监会行业划分,第二批科创板获得受理的8家企业被四大行业均分,其中专用设备制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业的企业数量均为两家。从注册地来看,广东企业数量最多,在第二批申请科创板获得受理企业数量中占据3个席位,包括微芯生物、光峰科技和贝斯达。剩余5家企业,江苏、福建、安徽、浙江以及北京则分别占一个名额。

从保荐机构机构来看,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)保荐企业数量最多,华泰证券保荐了光峰科技、华兴源创以及虹软科技3家企业。在第二批科创板获受理的8家企业中,虹软科技是唯一一家获华泰证券、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)两家券商保荐的企业。

合计募资超60亿

据Wind资讯,Wind统计显示,上交所此次披露的第二批8家科创板受理企业,拟合计融资规模为60.03亿元。

其中,虹软科技拟融资规模最高,为11.32亿元,华兴源创、光峰科技分别以10.09、10.00亿元的拟融资规模位列第二、三位。

上交所官网此前披露的第一批9家科创板受理企业,拟合计融资金额为109.88亿元。

其中,和舰芯片融资规模最高,达25.00亿元。武汉科前生物居次席,融资金额为17.47亿元。宁波容百融资金额16.00亿元,位列第三名。

此外,据不完全统计显示,上交所已披露的17家科创板受理企业中,其涉及到的A股相关公司数量已超过40家。

3月27日,上海证监局披露7则辅导工作总结报告,涉及企业分别为澜起科技、柏楚电子、聚辰半导体、美迪西、晶丰明源、优刻得、中微半导体,均拟在科创板上市。根据总结报告,上述企业都拟在科创板上市。其中,中信、中金、广发各有2家辅导企业。

6家企业去年毛利率超50% 2家超90%

据中国证券报,在8家企业中,2018年毛利率超过50%的企业共6家,分别是华兴源创、微芯生物、特宝生物、科大国盾、虹软科技、空间技术。此外,贝斯达和光峰科技2018年毛利率也在40%以上。

虹软科技和微芯生物两家公司的毛利率保持在90%以上。虹软科技2016年-2018年主营业务毛利率分别为92.65%、93.94%和94.24%。公司表示,毛利率水平较高主要是由所处的软件行业及公司销售模式特性所决定的。由于公司授权许可的算法软件包一般无需实体硬件的生产、包装及运输,因此主营业务成本较低,毛利率较高。

微芯生物2016年-2018年的毛利率分别为97.46%、95.24%和96.27%。公司称,西达本胺片销售以及西达本胺相关技术授权许可为公司提供稳定的利润来源。随着西达本胺片药品可及性的增加、新适应症的拓展以及第二个原创新药西格列他钠的上市销售,公司持续研发投入为未来盈利提供有力保障。

科大国盾2018年毛利率达74.33%。公司招股书(申报稿)介绍,我国目前已建成的实用化光纤量子保密通信网络总长为7000余公里,其中超过6000公里使用公司提供的产品且处于在线运行状态。神州信息旗下的神州数码系统集成服务公司是科大国盾第一大客户,2016年-2018年,公司对其销售收入占营收分别为34.21%、21.14%和57.90%。

整体研发投入占营收逾15%

整体而言,与第一批获受理的企业相比,这8家企业研发投入的营收占比可观。8家企业2018年研发投入合计7.5亿元左右,总体占营收比例为15.7%。此前首批9家受理企业的2018年研发投入合计超过11亿元,总体占营收比例略超10%。

微芯生物2018年研发投入营收占比最高,达55.85%。公司招股书(申报稿)显示,2016年度-2018年度,公司研发投入占营业收入的比例分别为60.52%、62.01%和55.85%。

科大国盾2016年-2018年研发投入总额分别为5318.03万元、7344.36万元、9620.95万元,占营收比例分别为23.41%、25.89%、36.35%。

虹软科技2016年-2018年研发投入分别为9026.84万元、1.09亿元和1.49亿元,分别占当期营业收入的34.59%、31.43%和32.42%。

华兴源创、微芯生物、空间技术、光峰科技、贝斯达选择第一套上市标准;特宝生物、虹软科技选择第四套上市标准;科大国盾选择第二套上市标准。

企业科创含量受关注

上交所已经关注到,在首批受理函发布后,市场各方对受理企业的科创含量等进行了深入讨论和剖析。

上交所认为,这些讨论有助于形成市场各方依法履职尽责的市场环境,有助于上交所做好后续审核工作。上交所将在审核问询中,针对市场广泛关注的科创代表性、技术能力、企业质量等问题进行多轮问询,通过充分的信息披露,对企业的定价、发行和上市形成市场化制约。发行人应真实、准确、完整地披露信息,保荐机构应对发行人是否符合科创板定位进行充分论证。

上交所表示,以信息披露为核心的审核问询,是在科创板试行注册制改革的“灵魂”。这样的审核过程,是一个提出问题、回答问题,相应地不断丰富完善信息披露内容的互动过程;是震慑欺诈发行、便利投资者在信息充分的情况下做出投资决策的监管过程。整个问询的关键环节均向全市场公开。投资者通过整个问询过程,对申报企业有了更透彻的了解,给出愿意“买”这家企业的价格,给企业定价。这就是公众监督的“合力”所在。

上交所再次强调,设立科创板并试点注册制,是党中央国务院交给资本市场的重要任务,也是立足我国资本市场“新兴加转轨”特征,着力完善资本市场基础制度的“改革试验田”。上交所将坚持市场化、法治化的改革方向,严格按照规定条件和程序,扎实做好申请受理、审核问询和上市委审议等各环节工作,压实中介机构责任,特别是要求保荐人准确把握科创板定位,久久为功,不负众望。

即将采取受理即披露方式

据证券日报,“随着发行人的申报逐渐进入常态化,在第二批集中受理后,上交所将采取‘受理即披露’的方式,及时公布企业受理情况。企业的受理通知、公示,将均在受理当日收市后,于上交所官方网站统一进行披露。”上交所相关负责人3月27日表示。

通过对上述17家企业进行梳理,《证券日报》记者注意到,江苏和广东的企业数量最多,各有4家,浙江和湖北各有2家,北京、上海、福建、山东和安徽各有1家。

而随着科创板的平稳、快速推进,不少在各地证监局备案辅导的企业,也纷纷表示拟登陆科创板。

3月27日,上海证监局披露7则辅导工作总结报告,澜起科技、柏楚电子、聚辰半导体、美迪西、晶丰明源、优刻得、中微半导体的辅导机构均表示,上述企业具备申请科创板上市的条件。

103家券商下周一起启动专项测试

据上海证券报,上交所近日向各家证券公司下发了《关于开展科创板业务专项测试的通知》(下称“通知”)。通知显示,上交所、中国结算将联合103家券商、31家银行、15家基金以及全国社保基金等自4月1日起至4月26日安排在全天候测试环境下开展专项测试。

通知显示,测试方案分为三阶段:4月1日至4月10日启动第一轮测试;4月11日至4月19日启动第二轮测试;此外,上交所将预留一周的时间用于各类补充场景测试。测试将模拟19个完整交易日的交易和结算,包括科创板股票的初始发行登记、上市交易、各类公司行为、清算交收等。

测试内容主要包括新股发行网上及网下申购、科创板新股上市后的竞价交易、大宗交易,盘后固定价格交易,融资融券交易、股票的停复牌验证、退市摘牌,上市公司的送股、配股、增发等。值得一提的是,为检验新股申购整体是否不受影响,除测试科创板新股发行,上交所还将特别安排普通A股与科创板新股同步发行的测试安排。

具备经纪业务资格的103家证券公司都将参与此次专项测试,既有国泰君安、海通证券等大型证券公司,联储证券、华菁证券、金元证券等中小券商也包含在内。

除了券商,基金及托管银行也在近期做了系统改造,并将参与本次专项测试。此次参测银行包括31家具有基金托管资格的银行,如四大行、招行、交行、南京银行、徽商银行等,4家QFII托管行汇丰银行、德意志银行、渣打银行及花旗银行也在列。

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