日本的SoftBank通过庞大的移动IPO更接近转型

软银集团公司(9984.T)已经获准批准对其国内电信业务进行2.4万亿日元(210.4亿美元)的首次公开发行(IPO)，该交易将密封该集团的转型为顶级全球技术投资者。

首次公开募股将成为全球有史以来规模最大的公司之一，并将为该集团提供偿还债务的资金，并继续对首席执行官孙正义预测将推动未来科技趋势的创新进行大赌注。到目前为止，SoftBank的赌注与小型游戏初创公司，Uber Technologies Inc [UBER.UL]等电子商务公司以及电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司(BABA.N)一样多种多样。

软银集团周一向财政部提交了一份文件，其目的是以每股1，500日元的暂定价格出售16亿股SoftBank Corp股票，筹集2.4万亿日元。如果需求引发超额配售，这一数额可能会增加2406亿日元，使得这一数字接近阿里巴巴2014年有史以来最大规模IPO筹集的250亿美元。

最终的IPO价格将于12月10日确定，SoftBank Corp将于12月19日在东京证券交易所上市，初始市值为7.18万亿日元 - 比竞争对手KDDI公司(9433.T)高出约1万亿日元。)，拥有约1000万订户。

根据总体情况，母公司将保留约三分之二的股份。

问题的成长

在投资者开始质疑日本电信公司前景的时候，这个庞大的产品正在发布。IPO最初预计将吸引寻求稳定的投资者，但政府最近呼吁运营商降低费用，同时支持更多的无线竞争，从而引发整个行业的冲击波。

然而，SoftBank的品牌名称仍有可能吸引长期习惯使用SoftBank手机和互联网服务的散户投资者。许多人仍然认为CEO Son是一位技术远见者，他挑战了根深蒂固的竞争对手NTT DoCoMo Inc(9437.T)和KDDI，并将Apple Inc(AAPL.O)的iPhone带到了日本。日本家庭通常被视为IPO中具有吸引力的目标，其金融资产为1,829万亿日元，即使它们传统上规避风险，50%以上的现金和存款资产也是如此。

知情人士告诉路透社，超过80%的股份将提供给国内散户投资者。

Aizawa Securities的股票研究分析师Tetsutaro Abe表示，“我认为这笔资金将吸引合理的资金。”“这是一家移动公司，因此现金流稳定。如果你考虑未来的收益率和股东回报，那么投资比政府债券更有吸引力。“软银集团希望，对电信业务的价值将有助于提升其自身的股价，而其股价被视为低估。

6月份的儿子认为，即使没有国内电信业务，SoftBank Group的股价也应该超过14，000日元 - 比现在的价格高出近40% - 考虑到其在阿里巴巴，Arm Holdings，Sprint Corp(SN)和雅虎日本的投资价值Corp(4689.T)，以及Vision Fund。

投资者对900亿美元远景基金的部分投资缺乏明确性感到担忧。在沙特安全官员谋杀一名记者之后，他们一直担心该基金对沙特阿拉伯的依赖，沙特阿拉伯是其最大的支持者。

其股价周一收盘大致持平于8，777日元，自10月初遭遇杀戮以来下跌超过20%。美国信用评级公司S&P Global Ratings表示，IPO对母公司的信贷利好，并表示预计大部分收益将用于偿还债务。截至9月底，该集团的有息债务接近18万亿日元。

Nomura，Mizuho，Deutsche Bank，Goldman Sachs，JP Morgan和SMBC Nikko是IPO的联合全球协调人。

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