我们寻求60亿美元的融资 取决于IPO的成功

WeWork Cos。正在筹集60亿美元资金以实现其全球抱负，但有一个不寻常的问题：它必须首先在下个月的首次公开募股中取得成功。

该公司本周一直在与分析师会面，概述其业务和扩张计划，因为它准备首次亮相股票市场。在幕后，该公司正在寻求以两种方式借款：一项20亿美元的信用证贷款和40亿美元的延迟提款贷款，知情人士说，要求不透露姓名，因为条款是私人的。

但是，只要在发行中筹集至少30亿美元，增加IPO的股份，银行就必须兑现承诺。其中一位知情人士表示，如果WeWork符合某些绩效目标，那么较大的设施可以从9月开始，并在2020年8月和2021年3月再次提取。

这家总部位于纽约的公司为公司和自由职业者提供办公空间，一直在寻找方法为全球扩张提供资金，可能投资于公寓和学校等众多企业和物业。在日本软银集团(SoftBank Group Corp.)去年底推出一项计划，向该创业公司注入160亿美元资产后，公司面临压力。

新一轮融资可能会在确定其首次公开募股规模时给予WeWork更大的自由裁量权，彭博上周报告可能在9月筹集35亿美元。

据知情人士透露，摩根大通公司的代表告诉竞争对手，它准备向两家工厂投入8亿美元。一些潜在的贷款人被要求本周投入7.5亿美元，而其他人则要到8月中旬才能确定2.5亿至5亿美元的承诺。据一位知情人士透露，如果该公司收到超过60亿美元的认捐，可能会相应减少每个贷款人的相应数额。

WeWork和摩根大通的代表拒绝发表评论。

分析师的赃物

股票分析师可能很快发布购买，持有或出售WeWork股票的建议被邀请到位于曼哈顿85 Broad St.的位置，曾经是Goldman Sachs Group Inc.的总部。交易一件白色系扣衬衫的T恤和黑裤子，联合创始人兼首席执行官亚当纽曼告诉观众他的公司早期。他接着解释了它如何巩固与微软公司等主要客户的关系，并推动其决定向其他大型银行，Facebook和亚马逊等公司提起诉讼。

根据知情人士的说法，WeWork向分析师披露了指标，包括其年度流动收入增长率为105%，基于30亿美元的流动收入。该公司告诉分析师，其净会员保留率为121%，超过100%，因为已经在其会员基础上的企业正在增长。其终身价值与客户获取成本比为4.2倍; 风险投资公司Andreessen Horowitz所说的超过3倍的比例，这是一个商业模式正在发挥作用的好兆头。企业客户占WeWork会员基数的41%。根据该部门的网站，其中包括贝莱德，阿迪达斯，花旗集团和Salesforce。

WeWork已经超越了办公空间，进入WeLive住房，WeGrow学校和Rise by We这样的健康概念。Neumann反复将WeWork与亚马逊进行比较，并指出这家在线零售巨头开始销售书籍，然后扩展到其他所有领域。他后来开玩笑说他想停止使用这种类比 - 这对那些想要筹集资金的公司来说已经成为陈词滥调。活动结束时，牛油果吐司，藜麦和啤酒。

在一个可能的迹象表明银行最接近WeWork，前排座位是为摩根大通和高盛的分析师保留的。与会者获得了赃物，包括印有“Do What You Love”的手提袋和雨伞，以及带有公司“WE”标志的咖啡杯和T恤。

贷款费用

另一人称，新定期贷款的定价可能为Libor加475个基点，并被视为与WeWork的未偿还债券享有同等地位 - 或同等资历。该贷款结构严谨，抵押现金和租赁。

预计银行将获得相当于其最终承诺约3%的预付费用。

总而言之，通过向WeWork提供贷款所获得的费用预计将超过银行将在处理其首次公开募股时所获得的收益。讨论的股票销售费用从2.5%到3%不等。根据彭博汇编的数据，这高于优步科技公司在5月首次亮相所支付的约1.3%。

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