2018年总结 共同基金业绩和新税收

头条2020-02-06 15:47:20
导读 由于整体业绩和税收,今年的共同基金会产生一些直接和间接的影响。2018年是业绩前沿的一年,Direndra Kumar是财务咨询平台Valueresearchon

由于整体业绩和税收,今年的共同基金会产生一些直接和间接的影响。2018年是业绩前沿的一年,Direndra Kumar是财务咨询平台Valueresearchonline.com的首席执行官。

表现:一年的回报并不那么令人印象深刻,除技术基金以一位数返回外,Kumar表示。他表示,虽然中型股基金下跌9-10%,但大型和中型股基金下跌约5%,股票下跌近10%。债务基金有一些令人讨厌的意外。“高端市场波动性特征2018年。由于基础设施租赁和金融服务有限公司(IL&FS)的影响,原油价格上涨和流动性紧缩,这是一个过山车和非常动荡的一年,”首席投资官Lakshmi Iyer表示。 Kotak资产管理有限公司的固定收益和产品负责人谈到直接计划时,平均流动资金的一年期回报率为7.3-7.4%,超短期资金仅低于该水平, DHFL Pramerica Asset Management Pvt的固定收益主管Kumaresh Ramakrishnan表示,7.3%和短期资金回报率约为6%。有限公司在投资股权共同基金时,你应该始终有一个长期的视野。“在债务共同基金的情况下,散户投资者应该只关注流动资金和超短期资金,

税收负担:今年的预算征收10%的长期资本利得税,超过10万卢比而没有指数化收益。“在预算中带来的LTCG税收是唯一可以从投资角度被称为负面的税收,但预计迟早会发生这种情况,”在线共同基金投资平台Invezta的创始人Sharad Singh说。但是,如果投资者在2018年1月31日之前获得任何长期资本收益,他们将获得豁免,这意味着投资者无需根据新的税收变化纳税。出于这个原因,总部位于孟买的财务策划师Suresh Sadagopan认为,税收影响可能会持续到1月31日。

据特许会计师Taxh所说,对于2018年2月1日之后的赎回要求,2018年1月31日的股票市值将被视为收购成本(如果高于原始收购成本)在购买日期)。

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