沃达丰创意计划利用全球资金 承诺梧桐塔的股份

英国沃达丰集团(Vodafone Group Plc)及其当地合作伙伴Aditya Birla Group计划通过向沃达丰创意有限公司(Vodafone Idea Ltd)发行25亿美元的资金，将私人股本(PE)和养老基金筹集至多10亿美元，据三人称意识到会谈。“与一些潜在投资者进行了初步谈判”三人中有一人不愿透露姓名。“一些投资者表示希望看到沃达丰创意的整体杠杆率在投入潜在投资之前大幅降低。”“然而，一些大型投资者对此感兴趣，他们认为印​​度的电信业与Reliance Jio(Infocomm Ltd)的进入目睹了激烈的关税战，可能正在停战，”该人士表示。

截至9月份，沃达丰Idea的净债务为1.2万亿美元，并且根据行业专家的说法，该公司迫切需要支撑其股权基础并花费在升级其电信网络上以保持其作为该国最大电信运营商的地位。竞争对手Bharti Airtel的净债务同期为1.15万亿美元。“沃达丰集团计划通过抵押其与Bharti Infratel Ltd合并的Indus Towers Ltd的股权，筹集全部15亿美元(英国公司在资本注入中的份额)，”上述第二人称，要求匿名。

根据最新估计，沃达丰集团拥有Indus Towers 42%的股权，根据估计价值接近27亿美元，远低于今年早些时候的50亿美元的估值。虽然Idea已将其股权转让给目前在Indus Towers拥有11.15%股份的合并实体，但沃达丰集团在Indus Towers的股权并未属于Vodafone-Idea合并的一部分。“这笔资金将是一项资产负债表外交易，其中全部债务将通过一个基于税收友好管辖区的特殊目的工具来筹集，”第三人称不愿透露姓名。“债务的结构将允许贷款人只能有限地求助于其母公司，但他们可以从其股票中获得从Indus Towers到Vodafone Group的现金流。”

发送给沃达丰集团和Aditya Birla集团的电子邮件没有得到回复，而沃达丰创意发言人拒绝发表评论。“除此之外，Aditya Birla集团也开始与贷方谈判筹集10亿美元，这将融入沃达丰创意，”第二人称。“(沃达丰创意)筹款的结构正在讨论中，有可能在海外实体(包括集团的泰国公司)的层面上筹集债务，”第二人补充道。去年11月，沃达丰理念公司宣布计划在2019 - 2020年投资27,000千万卢比，这得益于其预计来自合并后实体的协同运营的约14,000千万卢比的节省。该公司表示，它正寻求通过发行新股来筹集资金。此外，沃达丰理念公司表示，出售11%的Indus Towers股权可以实现5000万卢比，这将用于削减债务。

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