如何衡量共同基金计划的表现

我是一名30岁的IT专业人士。我通过SIP在以下共同基金中每月投资6,000卢比：1。SBI Bluechip共同基金1,100卢比2. Kotak标准Multicap基金1,100卢比3.轴心长期股票基金1,500卢比4.未来资产新兴1000卢比Bluechip Fund5. HDFC Small Cap的1000卢比我的投资期限超过15年，我的风险很大。我想知道这些资金是否适合持有，或者我是否应该在任何其他方案中切换这些SIP。另外，我应该如何衡量共同基金的表现?- 阿米特斯里瓦斯塔瓦您声称您的风险状况非常激进。但是，您的共同基金计划并未反映您的风险状况。您目前正在投资大型计划，多元计划，节税计划，大型和中型计划以及小型计划。通常向保守的股票投资者推荐大型股票计划，而多元投资计划适合中等股权投资者。Lage&midcap计划是Sebi最近重新分类之后的一个新类别，它至少投资了中型股票的35% - 因此它可以被称为适合积极的投资者。同样，小型股计划也具有风险和波动性 - 因此适合积极的投资者。

重新评估您的风险状况并接听您的共同基金投资组合。

衡量该计划绩效的一种简单方法是将其长期绩效与其基准和类别平均值进行比较。您还可以将其性能与该类别中的主要方案进行比较。如果您的计划处于最高四分位数，您可以继续这些计划。

您还可以通过查看夏普比率，标准差等关键比率来进一步衡量他们的表现。一些顾问也坚持要看滚动回报。

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