Bharti Airtel从非洲部门25％的股权出售中获得了10亿美元的收益

Bharti AirtelNSE 2.33%计划通过出售至少将在伦敦证券交易所上市的非洲子公司25%股权筹集约10亿美元。它计划利用筹集的资金减少债务，并与印度市场的RelianceJioInfocomm竞争。

入场后(在伦敦证券交易所)，该公司计划自由浮动至少占公司已发行股本的25%，并预计它将有资格列入富时英国指数，“该公司称周二发布。“此外，预计将根据超额配售选项提供高达15%的优惠。”

熟悉此事的人士表示，Bharti Airtel预计将从最初的公开募股(IPO)筹集超过10亿美元，估值超过40亿美元。Airtel已通过首次公开发行前的配售向7位投资者筹集了14.5亿美元。

列入分析师表示，这有助于将非洲业务的净债务从一年前的78亿美元减少到3月底的40亿美元。

专家表示，该公司最初预计将从IPO筹集12.5亿美元。今年1月，Airtel的非洲部门以45.8亿美元的估值向卡塔尔投资局出售了约4.37%的股份，筹集了2亿美元。在此之前，它向包括Warburg Pincus，淡马锡，Singtel和SoftBank Group在内的六家投资者出售了约25%的股份。国际，筹资12.5亿美元，估值为50亿美元。

继上述撤资股权出售后，Bharti Airtel在非洲部门拥有68.31%的股权。另外，Sunil Mittal家族的投资部门ICIL直接和间接持有9.88%的股份。

Bharti Airtel股价周二收盘时下跌1.24%，收于BSE的345.65卢比，其中Singtel在近期配股后拥有超过35%的股份。

“自从大约九年前首次在非洲投资以来，我们充分利用了我们在新兴市场的专业知识，实现了明确的战略，将Airtel Africa打造成市场领先的移动服务提供商，不断扩展到语音之外的数据服务和Airtel金钱，“Airtel Africa董事长Sunil Mittal在IPO文件中表示。

他补充说，最近的投资将使Airtel Africa在建立自己的资本市场形象方面处于有利地位。

Bharti Airtel也在考虑计划在尼日利亚证券交易所上市该股的股票。“如果公司决定继续在尼日利亚证券交易所上市，那么最早将会在入境时(到伦敦证券交易所)，”它说。

Airtel Africa的股票销售计划是在一年多以来首次实现盈利。它公布了3月季度的净利润8300万美元(相当于580亿卢比)，而一年前的净亏损为4900万美元。总收入增长6%，达到7.81亿美元，但是从顺序的7.83亿美元下降。

“通过资产轻型模式运营，公司通过语音，数据和移动货币的可持续收入增长改善了财务业绩，显着提高了ebitda(扣除利息，税项，折旧和摊销前的收益)利润率，实现了强大的自由现金流量生成，“Airtel Africa首席执行官Raghunath Mandava说。“Airtel Africa的移动支付业务--Airtel Money--是该公司发展最快的业务。”

由于Reliance Jio Infocomm进入激烈竞争，Bharti Airtel面临家庭收入和盈利压力。该公司正在努力建立一个战争资金，以资助其在全国范围内的4G网络扩张。它还出售塔楼Bharti Infratel的股份，并计划再出售该公司32%的股份。它还通过发行债券筹集了25,000亿卢比，通过发行债券筹集了7,000亿卢比。

摩根大通，花旗集团，美国银行美林，Absa集团有限公司，巴克莱银行，汇丰银行，法国巴黎银行，高盛国际和标准银行集团有限公司均被任命为顾问。

　　免责声明：本文由用户上传，与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 如有侵权请联系删除！