Bharti Airtel International开始现金购买其15亿美元债券以减少债务

国际2020-02-06 15:58:38
导读 Bharti Airtel周六表示,将使用从其投资非洲部门的六家全球实体获得的收益预先向其子公司Bharti Airtel International(荷兰)支付15亿美

Bharti Airtel周六表示,将使用从其投资非洲部门的六家全球实体获得的收益预先向其子公司Bharti Airtel International(荷兰)支付15亿美元债务。Bharti Airtel在一份监管​​文件中表示,Bharti Airtel International(荷兰)BV开始现金购买15亿美元,5.125%保证优先票据将于2023年到期。该公司表示,此项要约旨在“通过收购股权收益所资助的票据,积极管理其资本结构,减少债务总额和杠杆率,同时为票据持有人提供高于市场的流动性。”

该公司补充说,Bharti Airtel集团继续去杠杆化,并为此采取策略。“根据这一点,它一直在积极探索各种股权驱动的举措,包括之前宣布的非洲业务,以积极管理其资产负债表和资本结构,使其与集团的核心保守理念保持一致,”它说。Bharti Airtel International(荷兰)母公司Airtel Africa Ltd是Bharti Airtel Limited的英国注册子公司,最近向六家全球领先的投资者(包括Warburg Pincus,淡马锡,Singtel,SoftBankGroup等)成功发行了12.5亿美元的股权。“该股权发行的收益旨在用于减少Airtel Africa在公告之日约50亿美元的现有债务,”它说。

该股票发行的收益现已全部实现并以现金形式提供。该公司还在其资产负债表上提供有机现金。“公司希望通过提出根据收购要约购买'任何和所有'票据来利用此股票发行的收益及其可用现金来减少现有债务。”通过收购要约,公司是该文件还说,该公司还在发行时以超过市场价格的特定溢价向票据持有人提供流动性。此优惠是此前公布的收购要约暨2018年12月到期的10亿欧元4%票据的补偿,已提取资金并可作为公司现金支付。

本周早些时候,穆迪投资者服务公司(Moody'sInvestors Service)将Bharti Airtel评级评为低利润率下调和现金流疲软预期。穆迪已经对Barti Airtel的'Baa3'发行人和高级无担保评级的降级以及Bharti Airtel International(荷兰)B V发行的支持高级无担保票据的评级进行了审查。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!