摩根士丹利说卡夫亨氏有一种不可持续的饮食

摩根士丹利于9月17日星期一接受了卡夫海因茨公司(KHC)的报道，分析师将该食品巨头评为“减持”，目标价为52美元。

周一市场收盘时，卡夫亨氏股价下跌1%至58.35美元。

摩根士丹利(Morgan Stanley)在一份题为“假设减持覆盖范围：不可持续的饮食”的说明中称，分析师“在考虑了养老金收入，高债务杠杆和达成共识的风险之后看到估值过高”，为其对卡夫亨氏的估值辩护。

在该公司放弃收购拥有Hellmann蛋黄酱等品牌的消费者食品公司联合利华(Unilever)后，分析师表示“不太乐观[兼并和收购]前景”。

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2017年，卡夫亨氏为联合利华提供了1430亿美元。在联合利华表示它太低之后，竞标失败了。

在九月的行动警报加上仅限会员的电话会议中，吉姆克莱默深入探讨了交易细节，以及为什么行动警报加之投资组合在交易破裂前卖出了股票。

卡夫亨氏“已经竞购联合利华，并且该街道的收购绝对是gaga。这意味着卡夫亨氏将获得来自巨额收购的新增长，”他说。顺便说一下，两家公司的规模大致相同，所以它看起来并不像现在的猎物联合利华那样愚蠢，比捕食者卡夫海因茨大了近1000亿美元。

克莱默表示，他和他的团队退出了“因为我们知道当时大型卡夫亨氏股东沃伦巴菲特讨厌恶意收购，我们从自己的工作中知道，联合利华的首席执行官保罗波尔曼愿意发挥强硬作用来阻止这笔交易。这种敌意意味着巴菲特将迫使卡夫亨氏停止收购，这正是发生的事情。“

摩根士丹利分析师写道：“考虑到卡夫 - 亨氏强大的并购业绩以及低利率的EPS增长，卡夫亨氏完成EPS增加交易，我们充分认识到潜在的股票上涨风险。”“然而，我们认为增值交易已经在某种程度上影响了估值，卡夫亨氏的'第一'选择已经摆脱了联合利华的收购价。”

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