皮博迪宣布现金收购要约

皮博迪宣布已开始采购现金招标：

其所有和所有5亿美元的未偿还总本金额为6%的2022年到期的高级担保票据。

其所有和所有5亿美元的未偿还本金总额为6.375%的高级担保票据到期2025年。

该公司正在根据市场条件和其他因素追求这些报价，作为再融资计划的一部分，以容纳与Arch Coal的PRB / Colorado合资企业。此外，这些报价预计将增加公司的财务灵活性并延长债务到期日。该公司仍然致力于其先前表明的流动性和总债务目标。

与要约有关，该公司正在征求同意对契约的契约提出修改，以便：

消除实质上所有限制性契约，适用于票据的某些违约事件以及契约中包含的某些其他规定。

释放保证票据的抵押品并取消契约中包含的某些其他相关规定。

该优惠计划于2019年9月25日纽约时间晚上11:59到期，除非延长或提前终止。在纽约市时间2019年9月11日下午5点之前有效投标并且无效有效撤回其票据并同意契约修正案的票据的持有人，除非延长，否则将有资格获得适用的总代价。

如果公司根据适用的要约收购少于所有未偿还的2022票据，则公司目前有意(但没有义务)在最终结算日期之后根据契约赎回任何剩余的未偿还2022票据，尽管时间或任何此类赎回的完成均由公司自行决定。

优惠考虑提前结算选项，以便持有人的票据在同意支付截止日期之前有效提交并接受购买，可以在初始结算日期(预计将于2019年9月17日)收到付款，前提是该条件适用于优惠已被满足或放弃，如下文更全面描述。可以有效撤回票据投标，并且可以在撤回截止日期之前有效撤销同意。在同意支付截止日期之后和到期时间之前有效投标其票据的持有人将有资格在最终结算日期(即预计于2019年9月27日)收到适用的要约收购对价，此类持有人不会有权获得同意付款或总代价。

与要约有关，该公司正在征求对契约的某些拟议修订的同意。如果没有提交同意或在没有提交笔记的情况下提供同意，持有人不得投标。对于在同意支付截止日期之后提交的票据，不会同意付款。

在收到一系列未决票据本金的66-2 / 3%持有人的同意后，公司将对该系列票据执行补充契约，以将契约修改为：

消除实质上所有限制性契约，适用于票据的某些违约事件以及契约中包含的某些其他规定。

释放保证票据的抵押品并取消契约中包含的某些其他相关规定。

或者，在收到多数持有人的同意但少于66-2 / 3%的一系列未决票据的本金额后，公司将就该系列票据执行补充契约。契约基本上消除所有限制性契约，适用于票据的某些违约事件以及契约中包含的某些其他规定。补充契约将在执行时生效，但在公司以适用系列的未偿付票据的本金额购买66-2 / 3%或多数(如适用)之后才能生效。

除非延长，否则可以撤销投标票据，同意可以在纽约市时间2019年9月11日下午5点之前撤销，除非法律要求延长，但通常不会延期。任何延期或终止要约将在切实可行的情况下及时公布。

优惠受某些条件的满足或放弃，包括：

融资条件，公司预期通过长期优先担保债务和长期高级无担保债务的组合来满足，但是，根据市场条件和公司自行决定，它可能选择产生替代债务融资。

关于2025年票据，最低投标条件，根据该条件，至少50.1%的未偿还2025票据的本金额必须根据适用的要约收购并在到期时间之前有效提交并接受付款。

某些其他习惯条件。

公司，其董事会，经销商经理，招标代理人，信息代理人，票据受托人或其各自的关联公司均未就持有人是否应该对其票据的全部或任何部分进行投标提出任何建议。在优惠中。

本公告并非购买或出售要约，征求购买或出售要约或征求有关任何证券的同意书。这些要约仅通过2019年8月28日的购买要约和同意征求声明进行。对于其制作或接受不符合证券的任何司法管辖区的票据持有人不提供要约，蓝色天空或其他法律。

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